El Focus de la setmana: La fi de la banca tradicional a Espanya

El Focus de la setmana: La fi de la banca tradicional a Espanya

Anchor

L'exemple de Banco Popular

L'anunci de gairebé 3.000 acomiadaments i el tancament de 300 sucursals per part del Banco Popular han posat de manifest la crisi del model bancari espanyol dels últims 40 anys. En els anys 70 i 80, l'expansió territorial dels bancs i les caixes d'estalvi, mitjançant l'obertura continuada de sucursals i la contractació de personal, van permetre el creixement i l'augment dels beneficis del sector financer, alhora que Espanya vivia 1 bancarització creixent.

La crisi financera iniciada el 2008, unida a la punxada de la bombolla immobiliària, han accelerat la reorganització i racionalització del sector financer és Espanya, incloent la desaparició traumàtica de gairebé la totalitat de les caixes d'estalvi.

La reconversió inajornable

Els problemes comuns a tots els membres del sector bancari passen per una estructura de costos elevats, principalment per la quantitat de sucursals, moltes d'elles d'una grandària que en dificulten la viabilitat financera amb uns estàndards de servei al client acceptables, i uns costos de personal desproporcionats a causa de la sobredimensió de les plantilles després de la externalització i la informatització de la majoria de procediments operatius.

D'altra banda, la digitalització dels serveis financers ha posat en dubte el model de creixement per extensió de sucursals, agreujant el problema de sobredimensió estructural de bancs i caixes. La capacitat de prestar la majoria de serveis i operativa bancària per internet, ha deixat obsoleta l'oficina bancària tradicional, pel que avui en dia té més sentit la concentració de serveis especialitzats en poques oficines. Això suposa un excés de sucursals sobre les que cal prendre decisions de tancament. Des del començament de la crisi, gairebé 15.000 sucursals han desaparegut, un terç del total.

El cost de l'acomiadament i la mala imatge social d'un sector amb enormes beneficis acomiadant a multitud de treballadors han diferit el necessari ajust de plantilles en el temps, fins que les circumstàncies de viabilitat econòmica no han deixat més remei. Les fusions entre entitats han facilitat l'ajust i el sector ha perdut més de més de 70.000 llocs de treball, la pràctica totalitat contractes fixos.

Entitats inviables sense la comissions

El nivell decreixent dels tipus d'interès, a causa de la reacció dels bancs centrals després de l'esclat de la crisi financera i la reducció del crèdit bancari, estan darrere de la caiguda sostinguda del marge bàsic o marge per interessos, principal activitat de les entitats financeres.

Per contra, les comissions han vingut equilibrant en part la caiguda del marge financer, i van suposar per a tot el sector uns ingressos de més de 16.600 milions d'euros el 2015, dels quals 5.200 milions van correspondre a serveis de cobraments i pagaments i serveis de valors.

Les comissions per comercialització de productes, segons dades oficials del Banc d'Espanya, han augmentat notablement en els últims cinc anys, passant de poc més de 3.000 milions d'euros el 2011 fins als més de 4.200 milions d'euros el 2015. Aquesta xifra suposa més del 40% del resultat abans d'impostos del sector a 2015.

Mirant cap endavant

El futur del sector, doncs, sembla que té un camí clar encara que dolorós: estructures més lleugeres i més pes de la comercialització de productes en èpoques de major transparència informativa i de protecció a l'inversor.

Tot això sota l'amenaça de les empreses de fintech, que estan duent a terme una contínua i creixent irrupció en el sector financer gràcies a la tecnologia ia la possibilitat de ser l'intermediari sense la llosa del descrèdit de reputació que moltes entitats arrosseguen des de l'esclat de la crisi per culpa de preferents, clàusules sòl, productes estructurats i condicions abusives. Tot un repte.