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CON NUESTROS CLIENTES

El proceso de asesoramiento en Anchor Capital Advisors se basa en estos 3 pilares fundamentales con el fin de desarrollar esta función de manera adecuada.

CON NUESTROS CLIENTES
Conocimientos del

CLIENTE

Anchor tiene la obligación de clasificar a sus clientes en profesionales y minoristas con el fin de desarrollar la función de asesoramiento de manera apropiada.

Clientes minoristas

Se consideran clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales. Los clientes de esta clasificación disponen del mayor grado de protección e información pre y post-contractual.

>Clientes minoristas
Clientes profesionales

Clientes profesionales

Tendrán la consideración de clientes profesionales aquellos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

El asesoramiento en materia de inversiones

El asesoramiento en materia de inversiones implica que Anchor obtendrá la información necesaria sobre sus clientes y, en su caso, los clientes potenciales, en relación con los siguientes aspectos, con la finalidad de recomendar los servicios de inversión e instrumentos financieros que más convengan:

· Sus objetivos de inversión y necesidades.
· Sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate.
· Su situación financiera.

En el ámbito del asesoramiento es de vital importancia que el asesor conozca al cliente y sus necesidades para establecer objetivos de inversión acordes con la tolerancia al riesgo del cliente, sus necesidades en un horizonte temporal determinado y patrimonio disponible.