LOS PILARES DE

NUESTRO MÉTODO

CONFIANZA

CONOCIMIENTO DE LA PERSONA

Welcome Plan

Nuestras necesidades financieras y objetivos de inversión cambian con el tiempo. También lo hace nuestra capacidad de asumir riesgo. Nuestra experiencia y conocimientos condicionan nuestras decisiones como seres humanos.

Descubriendo de cada persona sus objetivos reales de inversión, sus necesidades financieras y su umbral de insomnio, ayudamos a nuestros clientes a fijar metas alcanzables y coherentes con su perfil como inversor.

ESTRATEGIA

TRAZAR UN BUEN PLAN

Welcome Plan

La neurociencia ha demostrado que la emoción guía nuestras decisiones como personas. La euforia nos hace más arriesgados mientras que el pesimismo bloquea nuestra capacidad de decidir.

Sabemos que para alcanzar nuestros objetivos debemos diseñar un plan de acción que evite que las emociones influyan negativamente en la toma de decisiones.

La planificación financiera nos da una visión a largo plazo del camino que debemos seguir para llegar a nuestros objetivos de inversión sin dejarnos llevar por distracciones.

ANÁLISIS

SELECCIONAR LAS MEJORES INVERSIONES

Welcome Plan

Aplicamos de forma sistemática los criterios que rigen nuestros valores como empresa a la selección de inversiones para nuestros clientes: preservación, eficiencia, consistencia, resultado, prudencia. 

Disponemos de una amplia capacidad de análisis independiente al servicio exclusivo de nuestros clientes. Sin productos, sin intereses cruzados, sin conflictos. 100% independientes.

EFICIENCIA

OPTIMIZACIÓN FISCAL

Welcome Plan

Analizamos todas las alternativas de inversión bajo el punto de vista de los impuestos para ofrecerle las soluciones que optimizan el coste fiscal con los riesgos financieros. 

Así, evitamos que nuestros clientes asuman riesgo innecesariamente en menoscabo de su rentabilidad, a causa de unos mayores impuestos a pagar.

PRUDENCIA

CONTROL DE RIESGOS

Welcome Plan

No concebimos la aplicación de una estrategia sin un riguroso control de los riesgos antes y durante su implementación. Prever los efectos de situaciones adversas está en nuestro instinto de preservación del patrimonio de los clientes que confían en nuestra empresa.

Todas nuestras recomendaciones son sometidas siempre a un chequeo de riesgos de mercado y de coherencia con el perfil inversor de la persona antes de ser entregadas a nuestros clientes. 

Del mismo modo, sometemos periódicamente todas las carteras de nuestros clientes a controles individuales de riesgos para prevenir efectos indeseados en los resultados.

OPORTUNIDAD

AJUSTES TÁCTICOS

Welcome Plan

El dinamismo de los mercados financieros genera continuas oportunidades y riesgos. Peor que no detectarlos, es permanecer impasible y no aprovechar las oportunidades ni evitar los riesgos.

Hemos desarrollado un modelo propio de ajuste táctico que nos permite mejorar los resultados a largo plazo de las estrategias de inversión que implementamos para nuestros clientes.

EFICACIA

CONTROL DE RESULTADOS

Welcome Plan

Para obtener resultados hay que conquistar sucesivas metas. El éxito de nuestras estrategias se basa en un control de los resultados intermedios que permite a nuestros clientes alcanzar sus objetivos con mayor visibilidad y tranquilidad.

TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN COMPLETA

Welcome Plan

Nos sentimos más confiados cuando podemos ver a través del cristal qué hay al otro lado.

Nuestras relaciones se basan en la transparencia y en facilitar siempre la información completa y adecuada a nuestros clientes para que puedan seguir confiando en nosotros.

ÉTICA

VOCACIÓN

Welcome Plan

Disfrutamos haciendo nuestro trabajo porque vivimos con intensidad todo lo que acontece alrededor de los mercados financieros.

Nuestra vocación de servicio es la esencia del compromiso ético con nuestros clientes para establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza.