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El proceso de asesoramiento en Anchor Capital Advisors se basa en estos 3 pilares fundamentales con el fin de desarrollar esta función de manera adecuada.

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Determinando el perfil del cliente

PLANIFICACIÓN

La planificación es vital para la actividad del asesoramiento financiero.

Partiendo de la premisa que las circunstancias no son estáticas, sino que varían a lo largo del tiempo, debemos anticipar posibles contingencias. Para ello, es importante elaborar un plan de acción que nos permita obtener un rendimiento positivo de patrimonio y hacer frente a necesidades futuras.

Llamamos Planificación finaciera, a la elaboración de un plan de acción en el cual tengamos en cuenta patrimonio, ingresos, gastos recurrentes y necesidades futuras previstas. La elaboración de dicho plan nos permitirá asignar los recursos de la manera más eficiente posible. De esta manera, a la vez que obtenemos un rendimiento positivo, se podrán satisfacer las necesidades de capital existentes y eliminaremos la existencia de activos ociosos en cartera o la posibilidad de encontrarse ante una situacion de iliquidez.

La Planificación fiscal por su parte, persigue maximizar la inversión eficiente de los recursos destinados a la inversión a través de la reducción de la carga tributaria (entendiendo por carga tributaria el impuesto efectivamente pagado por el contribuyente).


Ambos procesos son dos pilares complementarios y esenciales para la gestión eficiente del patrimonio. Es por ello que en Anchor basamos la actividad de asesoramiento en las pautas marcadas tras el análisis de la situación financiera y la planificación fiscal para cada cliente.