Obtenir la confiança de l'inversor és imprescindible per a desenvolupar un bon assessorament financer. Com aconseguir la confiança de l'inversor si no ens coneix?

Només veiem una manera d'avançar en la creació de confiança:

> Els nostres honoraris estan alineats amb el resultat obtingut pel nostre assessorament.

> Les nostres capacitats d'anàlisi independent dels mercats financers estan exclusivament al servei dels nostres clients.

PROCÉS D'ASSESSORAMENT

Estratègia

Ajudar a decidir l'estratègia financera dins de l'estratègia de grup.

Necessitats

Establir objectius per a cada generació o membres del grup familiar amb necessitats diferents.

Eficiència

Optimitzar la fiscalitat juntament amb els assessors fiscals del client.

Selecció

Ajudar a la selecció d’entitats financeres, gestores i dipositàries, tant nacionals com internacionals.

Control

Parametritzar les mesures de risc necessàries per al control de les inversions.

Personalització

Personalitzar informes per al seguiment de les carteres.

Metes

Estableix objectius de rendiment a curt, mitjà i llarg termini per a cadascuna de les estratègies d’inversió adoptades.

Recomanacions

Emetre recomanacions ajustades a les estratègies d’acord amb la visió tàctica del comitè d’inversions.

Seguiment

Revisar periòdicament amb el client l’evolució de la rendibilitat i el control de riscos.

Sol·liciti una reunió

Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.

about

David Gassó

Soci Director

Economista, Assessor Financer Europea Certificat (European Financial Adviser) per l'Associació Europea de Planificació Financera – EFPA. President d'Economistes Assessors Financers (EAF) i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya i de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya.