Ajudar a decidir l'estratègia financera dins de l'estratègia de grup.
Establir objectius per a cada generació o membres del grup familiar amb necessitats diferents.
Optimitzar la fiscalitat juntament amb els assessors fiscals del client.
Ajudar a la selecció d’entitats financeres, gestores i dipositàries, tant nacionals com internacionals.
Parametritzar les mesures de risc necessàries per al control de les inversions.
Personalitzar informes per al seguiment de les carteres.
Estableix objectius de rendiment a curt, mitjà i llarg termini per a cadascuna de les estratègies d’inversió adoptades.
Emetre recomanacions ajustades a les estratègies d’acord amb la visió tàctica del comitè d’inversions.
Revisar periòdicament amb el client l’evolució de la rendibilitat i el control de riscos.
