Ajudar a decidir l'estratègia financera dins de l'estratègia de grup.
Establir objectius per a cada generació o membres del grup familiar amb necessitats diferents.
Optimitzar la fiscalitat juntament amb els assessors fiscals del client.
Ajudar a la selecció d’entitats financeres, gestores i dipositàries, tant nacionals com internacionals.
Parametritzar les mesures de risc necessàries per al control de les inversions.
Personalitzar informes per al seguiment de les carteres.
Estableix objectius de rendiment a curt, mitjà i llarg termini per a cadascuna de les estratègies d’inversió adoptades.
Emetre recomanacions ajustades a les estratègies d’acord amb la visió tàctica del comitè d’inversions.
Revisar periòdicament amb el client l’evolució de la rendibilitat i el control de riscos.
Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.
Soci Director
Economista, Assessor Financer Europea Certificat (European Financial Adviser) per l'Associació Europea de Planificació Financera – EFPA. President d'Economistes Assessors Financers (EAF) i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya i de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
