Metes

Validar els objectius d'inversió de la Institució.

Actius

Definir universos d'inversió adequats i restriccions aplicables.

Implementació

Implementar mesures d’inversió socialment responsable.

Estratègia

Establir una estratègia d’inversió segons els objectius i les restriccions.

Control

Definir les mètriques per al control de riscos.

Eficiència

Revisió de les inversions existents i proposta d’alternatives més favorables en termes de cost, rendabilitat i risc.

Seguiment

Preparació de material i informes personalitzats per a Comitè d’Inversions.

Coordinació

Coordinació amb l’òrgan responsable de la Institució.

Sol·liciti una reunió

Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.

about

David Gassó

Soci Director

Economista, Assessor Financer Europea Certificat (European Financial Adviser) per l'Associació Europea de Planificació Financera – EFPA. President d'Economistes Assessors Financers (EAF) i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya i de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya.