Market Flash 13 of March 2020

NOTICIAS ECONÓMICAS

  • - Las bolsas se derrumbaron ayer en uno de sus peores días de la historia.
  • - CNMV veta posiciones cortas sobre 69 sociedades.
  • - El BCE promete liquidez mediante TLTRO pero mantiene los tipos de interés.
  • - España y EE.UU. son ahora los dos países donde más rápido se extiende el coronavirus.
  • - China afirma que el 95% de grandes empresas fuera de Hubei están ya activas.
  • - La Reserva Federal inyectará 1,5 billones de dólares en el sistema financiero.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • - El mercado espera que la FED recorte tipos de interés y los deje cercanos a 0.
  • - La inflación en España se modera en febrero hasta el 0,7 % por los carburantes.
  • - Los precios al consumidor en Argentina suben un 50,3 % interanual en febrero.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 13 de Marzo de 2020

ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Initial Jobless Claims 7 Mar, w/e 211000
Euro Zone ECB Deposit Rate Mar -0,01
Euro Zone ECB Refinancing Rate Mar 0
Japan Corp Goods Price YY Feb 0,008
Japan Corp Goods Price MM Feb -0,004
United States PPI exFood/Energy MM Feb -0,003
United States PPI exFood/Energy YY Feb 0,014
United States PPI Final Demand MM Feb -0,006
United States PPI Final Demand YY Feb 0,013
United States Continued Jobless Claims 29 Feb, w/e 1722000
Euro Zone Industrial Production YY Jan -0,019
Euro Zone Industrial Production MM Jan 0,023

ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Prelim Mar 101
Germany HICP Final YY Feb 0,017
France CPI (EU Norm) Final YY Feb 0,016
France CPI (EU Norm) Final MM Feb 0
United States Import Prices MM Feb 0
Germany HICP Final MM Feb 0,006
Germany CPI Final YY Feb 0,017
Germany CPI Final MM Feb 0,004
Spain HICP Final YY Feb 0,009
Spain HICP Final MM Feb 0
Spain CPI YY Final NSA Feb 0,008
Spain CPI MM Final NSA Feb -0,001

TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers’ Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona 0,9 51,6 -1,90 -7,35 0,00 1,20 1,70 7,4
Reino Unido 1,2 53,0 -3,60 -8,00 0,25 1,80 -0,40 3,8
Suiza 1,5 49,5 1,60 -7,00 #N/A -0,10 -0,10 2,3
EEUU 2,1 49,6 -0,83 130,55 1,13 2,30 4,38 3,5
Japón -7,1 47,0 -2,45 38,75 -0,10 0,70 -0,40 2,4
China 6,0 28,9 5,93 125,17 4,35 5,20 8,00 3,6
Brasil 1,7 50,9 -0,90 89,10 4,25 4,01 2,60 11,2
Rusia 1,7 50,9 1,10 -13,00 6,00 2,30 2,70 4,7
India 4,7 57,6 2,00 89,40 5,15 6,58 - 2,6
México -0,5 50,0 -2,03 44,04 7,00 3,70 3,20 3,8

EQUITY INDICES


EUROPE 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.390,9 -14,06% 6.347,0 10.100,2 -33,1%
EURO STOXX 50 2.545,2 -12,40% 2.535,9 3.867,3 -32,0%
STOXX 600 279,5 -12,35% 279,0 421,4 -30,8%
CAC 40 4.044,3 -12,28% 4.025,9 6.111,4 -32,3%
DAX 30 9.161,1 -12,24% 9.139,1 13.795,2 -30,9%
MIB 14.894,4 -16,92% 14.894,4 25.483,1 -36,6%
FTSE 100 5.237,5 -10,87% 5.237,5 7.689,7 -30,6%
SMI 8.270,4 -9,64% 8.168,9 11.270,0 -22,1%


AMERICA 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 21.200,6 -9,99% 21.154,5 29.568,6 -25,7%
S&P 500 2.480,6 -9,51% 2.478,9 3.393,5 -23,2%
NASDAQ 7.201,8 -9,43% 7.194,7 9.838,4 -19,7%
MEXICO S&P/BMV 36.636,7 -5,28% 35.003,5 45.955,4 -15,9%
BRAZIL BOVESPA 72.582,5 -14,78% 68.488,3 119.593,1 -37,2%


ASIA 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 18.559,6 -6,08% 16.690,6 24.116,0 -26,3%
HANG SENG 24.309,1 -1,14% 22.519,3 29.174,9 -14,7%
SSE SHANGAI 2.923,5 -1,23% 2.685,3 3.127,2 -5,3%
SENSEX INDIA 32.778,1 -8,18% 29.389,0 42.273,9 -20,5%
MOEX10 RUSSIA 2.286,4 -8,28% 2.275,2 3.226,9 -24,9%
AUSTRALIA ASX 200 5.304,6 4,42% 4.873,7 7.197,2 -17,1%

EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 5.221,0 -9,90% 5.221,0 7.141,1 -24,4%
MSCI - All Countries 214,6 -9,50% 214,6 290,5 -24,0%
MSCI - Europe 173,1 -11,57% 173,1 254,1 -29,1%
MSCI - Nordic Countries 15.287,8 -11,80% 15.287,8 21.108,6 -25,1%
MSCI - Emerging Markets 418,7 -6,70% 418,7 542,9 -20,6%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 433,3 -5,17% 433,3 528,3 -14,9%
MSCI - Frontier Markets 713,9 -3,64% 713,9 927,5 -21,5%
MSCI - BRIC 503,3 -7,03% 503,3 649,1 -19,4%


SECTOR 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 279,8 -9,77% 279,8 383,4 -24,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 312,0 -9,00% 312,0 387,3 -18,2%
MSCI - Energy 162,5 -14,37% 162,5 326,1 -49,2%
MSCI - Financials 138,0 -11,75% 138,0 209,8 -33,3%
MSCI - Industrials 282,9 -10,07% 282,9 401,6 -27,7%
MSCI - Technology 296,0 -9,78% 296,0 404,1 -19,0%
MSCI - Materials 285,7 -10,64% 285,7 411,7 -30,6%
MSCI - Met.& Min. 270,2 -11,75% 270,2 415,1 -34,3%
MSCI - Real Est. 412,2 -8,52% 412,2 528,3 -17,6%
MSCI - Telecom. 114,6 -8,87% 114,6 152,2 -21,0%
MSCI - Biotech 298,1 -7,86% 298,1 366,3 -16,0%
MSCI - Healthcare 316,2 -8,05% 316,2 392,3 -17,0%
MSCI - Utilities 235,6 -11,25% 235,6 310,1 -17,1%

FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1183 -0,75% 1,0775 1,1492 -2,5%
EUR/GBP 0,8894 1,18% 0,8280 0,8940 -1,0%
EUR/CHF 1,0555 -0,18% 1,0539 1,0878 -6,2%
EUR/JPY 117,0100 -0,61% 116,1100 122,8600 -6,9%
EUR/NOK 11,3478 3,93% 9,8130 11,4520 14,6%
US Dollar Index 97,4680 1,00% 94,6500 99,9100 1,3%


COMMODITIES 13/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.576,8 -3,53% 1516,8 1702,6 3,9%
BRENT OIL 33,2 -7,18% 31,0 71,8 -49,7%
CRUDE OIL WTI 31,5 -4,49% 27,3 65,7 -48,4%

BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SWITZERLAND 10Y -0,743 0,050 -6,31% -1,132 / -0,16
GERMANY 10Y -0,740 0,011 -1,46% -0,909 / 0,102
FRANCE 10Y -0,155 0,151 -49,35% -0,454 / 0,451
JAPAN 10Y -0,053 0,014 -20,90% -0,29 / 0,016
GREAT BRITIAN 10Y 0,263 -0,032 -10,85% 0,074 / 1,248
SPAIN 10Y 0,477 0,211 79,32% 0,023 / 1,163
CANADA 10Y 0,593 -0,063 -9,60% 0,233 / 1,835
AUSTRALIA 10Y 0,770 0,099 14,75% 0,555 / 1,987
US 10Y 0,852 0,030 3,65% 0,318 / 2,614
ITALY 10Y 1,736 0,550 46,37% 0,758 / 2,807
BRAZIL 10Y 8,980 1,920 27,20% 6,33 / 9,17

BOND INDEX


EURO 13/03/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 233,8 -0,95% 0,85 0,85 -1,63%
iBoxx EUR High Yield 183,5 -3,48% 4,94 4,94 -9,89%
iBoxx EUR Sovereigns 255,6 -1,71% 0,16 0,16 1,9%


USD 13/03/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 307,90 -2,29% 2,747 / 4,34 3,15 -1,18%
iBoxx USD High Yield 273,41 -3,62% 5,398 / 7,038 7,04 -10,06%
iBoxx USD Treasuries 260,281 -0,39% 1,056 / 2,825 1,06 7,47%