Market Flash 2 of January 2019

ECONOMÍA Y POLÍTICA

  • - La actividad de las fábricas en China cae en diciembre por primera vez en 19 meses.
  • - El exceso de oferta y la desaceleración económica afectarán al petróleo en 2019.
  • - Enfoque sin guión del presidente de la Fed marca el camino para un agitado 2019.
  • - El precio del petróleo se encamina a su primera pérdida anual desde 2015.
  • - Salvini no ve ningún peligro para el Gobierno italiano en los próximos meses.
  • - Corea del Sur alcanzó nivel récord de exportaciones en 2018.

EMPRESAS

  • - DIA cierra refinanciación y se compromete a ampliar capital.
  • - Los valores defensivos brillan en un Ibex-35 que cierra su peor año desde 2010.

CLAVES DEL DÍA

El primer día bursátil del año llega con referencias importantes a ambos lados del Atlántico. Así, aquí en España conoceremos en pocos minutos el PMI manufacturero de diciembre, pero también se publicará el mismo indicador en Italia, Francia, Alemania o Grecia. Asimismo, contaremos con el dato de PMI en Estados Unidos y con el índice Redbook de ventas minoristas. Finalmente, en Argentina se publicará el dato de ingresos fiscales.

Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 02 de Enero de 2019

Economic Events


Local Time Country Relevance Indicator Name Period Unit Reuters Poll Prior
2:45:00 China (Mainland) Caixin Mfg PMI Final Dec Index (diffusion) 50,10 50,20
9:45:00 Italy Markit/IHS Mfg PMI Dec Index (diffusion) 48,60 48,60
9:50:00 France Markit Mfg PMI Dec Index (diffusion) 49,70 49,70
9:55:00 Germany Markit/BME Mfg PMI Dec Index (diffusion) 51,50 51,50
10:00:00 Euro Zone Markit Mfg Final PMI Dec Index (diffusion) 51,40 51,40
10:30:00 United Kingdom Markit/CIPS Mfg PMI Dec Index (diffusion) 52,50 53,10
14:00:00 United States Build Permits R Chg MM Nov Percent 0,00 5,00
14:55:00 United States Redbook YY 29 Dec, w/e Percent 0,00 7,80
15:45:00 United States Markit Mfg PMI Final Dec Index (diffusion) 0,00 53,90
16:00:00 United States New Home Sales-Units Nov Number of 560000,00 544000,00

EQUITIES


EUROPE 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
IBEX 35 INDEX/d 8539,9 0,54% 0,0 0,0 -15,0% -14,97%
CAC 40 INDEX/d 4730,7 1,11% 0,0 0,0 -11,0% -10,95%
XETRA DAX PF/d 10559,0 1,71% 0,0 0,0 -18,3% -18,26%
ESTX PR 328,5 0,55% 0,0 0,0 -14,8% -14,79%
ESTX 50 PR 3001,4 0,50% 0,0 0,0 -14,3% -14,34%
FTSE 100 INDEX/d 6728,1 -0,09% 0,0 0,0 -12,5% -12,48%


AMERICA 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
DJ INDU AVERAGE 23327,5 0,00% 0,0 0,0 0,0% -5,63%
NASDAQ 100/d 6330,0 0,00% 0,0 0,0 0,0% -1,04%
NASDAQ COMPOSI/d 6635,3 0,00% 0,0 0,0 0,0% -3,88%
S&P 500 INDEX/d 2506,9 0,00% 0,0 0,0 0,0% -6,24%
IPC/d 41640,3 0,44% 0,0 0,0 -15,6% -15,63%
BVSP BOVESPA I/d 87887,3 2,84% 0,0 0,0 15,0% 15,03%


ASIA & RUSSIA 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
HANG SENG INDE/d 25845,7 0,00% 25055,3 25824,4 0,0% -13,61%
NIKKEI 225 IND/d 20014,8 -0,31% 0,0 0,0 -12,1% -12,08%
S&P SENSEX/d 36254,6 0,52% 35866,3 36284,0 0,5% 5,91%
MOEX10 Russia Ind. 4157,5 0,71% 0,0 0,0 0,9% 0,85%

FOREX & COMMODITIES BONDS


CURRENCIES 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
EUR/USD 1,1462 -0,06% 1,1423 1,1497 -0,1% -4,39%
EUR/GBP 0,8988 0,04% 0,8977 0,9008 0,0% 1,14%
EUR/JPY 125,7900 0,06% 125,1400 126,6800 0,1% -7,01%
EUR/NOK 9,9087 0,03% 9,8935 9,9406 0,0% 0,58%
USD/JPY 109,7100 0,14% 109,1100 109,7800 0,1% -2,76%
USD/AUD 0,7052 0,04% 0,6999 0,7066 0,0% -9,64%


COMMODITIES 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
TR COMMODITY CRB TR 169,8 0,00% 0,0 0,0 0,0% -12,41%
GOLD 1282,2 -0,04% 1278,5 1287,3 0,0% -1,51%
OIL 53,8 0,00% 52,8 54,4 0,0% -19,55%
SILVER 15,4 -0,24% 15,3 15,5 -0,2% -8,65%
COFFEE 101,9 0,00% 0,0 0,0 0,0% -19,29%
SUGAR 12,0 0,00% 0,0 0,0 0,0% -20,65%

EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR


GLOBAL 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
MSCI ACWI PR USD 455,7 0,00% 455,7 455,7 0,0% -11,18%
MSCI WORLD PR 1883,9 0,00% 1883,9 1883,9 0,0% -10,44%
CI-WORLDEX USA 1710,9 0,00% 1710,9 1710,9 0,0% -16,40%
MSCI-EM 965,9 0,03% 965,9 965,9 0,0% -16,64%
CI-BRIC 283,9 0,05% 283,9 283,9 0,1% -15,44%
FRONTIER MARKET 516,2 0,02% 516,2 516,2 0,0% -19,06%


SECTORS 02/01/2019 Close % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2018
WRLD I/CD CONS. DISC. 1618,3 0,00% 1618,3 1618,3 0,0% -8,74%
WRLD I/CS CONS. STLS 1627,8 0,00% 1627,8 1627,8 0,0% -12,01%
WRLD I/EG ENERGY 654,2 0,00% 654,2 654,2 0,0% -19,64%
WRLD I/FINIALS FINANCIALS 659,6 0,01% 659,6 659,6 0,0% -18,86%
WRLD I/IND INDUSTRIALS 1233,4 0,00% 1233,4 1233,4 0,0% -16,91%
WRLD I/IT TECH. 2313,1 0,00% 2313,1 2313,1 0,0% -3,94%
WRLD I/INSURANCE INSURANCE 917,2 0,00% 917,2 917,2 0,0% -12,89%
WRLD I/MATERIALS MATERIALS 888,0 0,00% 888,0 888,0 0,0% -19,91%
WRLD I/MTL&MIN MET.& MIN. 479,5 0,00% 479,5 479,5 0,0% -20,10%
WRLD I/RE REAL EST. 804,0 0,01% 804,0 804,0 0,0% -9,56%
WRLD I/TS TELECOM. 828,7 0,00% 828,7 828,7 0,0% -13,14%
WRLD I/BT BIOTECH 742,1 0,00% 742,1 742,1 0,0% -5,58%
WRLD/HEALTCARE HEALTHCARE 229,9 0,00% 229,9 229,9 0,0% 1,01%

BONDS


BENCHMARK 10Y 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High 2018
ES 10Y T-BOND 1,422 0,00% 1,421 1,425 1,422
IT 10Y BTP 2,773 0,00% 2,744 2,760 2,773
EURO 10Y DE BUND 0,246 0,00% 0,191 0,231 0,246
FR 10Y OAT 0,710 0,00% 0,663 0,694 0,710
GB 10Y GILT 1,269 0,00% 1,230 1,254 1,269
US 10Y T-NOTE 2,856 6,13% 2,679 2,697 2,691


RISK PREMIUM 02/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High 2018
SPAIN 117,6 0,00 117,6 122,9 117,6
GREECE 413,6 0,00 413,6 415,9 413,6
ITALY 252,7 0,00 252,7 255,8 252,7
PORTUGAL 147,7 0,00 147,7 152,3 147,7
FRANCE 46,4 0,00 46,4 47,8 46,4
IRELAND 68,4 2,40 66,0 67,3 66,0

% PRICE CHANGE DAY


02/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
AMS.S austriamicrosystems AG (Duplicate) Technology Technology Equipment CHF 10,20%
TEL2b.ST Tele2 AB Telecommunications Services Telecommunications Services SEK 6,31%
BPOST.BR Bpost SA Industrials Transportation EUR 5,47%
ONTEX.BR Ontex Group NV Consumer Non-Cyclicals Personal & Household Products & Services EUR 5,29%
SUBC.OL Subsea 7 SA Energy Energy - Fossil Fuels NOK 5,09%
MS.MI Mediaset SpA Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services EUR 5,01%
TGS.OL TGS NOPEC Geophysical Company ASA Energy Energy - Fossil Fuels NOK 4,92%
GLPG.AS Galapagos NV Healthcare Pharmaceuticals & Medical Research EUR 4,81%
AAAA.L AA PLC Consumer Non-Cyclicals Personal & Household Products & Services GBp 4,60%
NFLX.OQ Netflix Inc Technology Software & IT Services USD 4,52%


02/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
ESRX.OQ Express Scripts Holding Co Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing *The record could not be found -3,62%
OML.L Old Mutual Ltd Financials Banking & Investment Services *The record could not be found -3,54%
PRGO.N Perrigo Company PLC Healthcare Pharmaceuticals & Medical Research USD -2,93%
III.L 3i Group PLC Financials Banking & Investment Services GBp -2,77%
BATS.L British American Tobacco PLC Consumer Non-Cyclicals Food & Beverages GBp -2,69%
DIDA.MC Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing EUR -2,66%
COG.N Cabot Oil & Gas Corp Energy Energy - Fossil Fuels USD -2,61%
CYBGC.L CYBG PLC Financials Banking & Investment Services GBp -2,58%
RMG.L Royal Mail PLC Industrials Transportation GBp -2,58%
D.N Dominion Energy Inc Utilities Utilities USD -2,46%

% PRICE CHANGE 5 DAYS


02/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
DIDA.MC Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing EUR 27,42%
KSS.N Kohls Corp Consumer Cyclicals Retailers USD 11,68%
CRM.N Salesforce.Com Inc Technology Software & IT Services USD 11,44%
ONTEX.BR Ontex Group NV Consumer Non-Cyclicals Personal & Household Products & Services EUR 10,70%
CHK.N KEURIG DR PEPPER INC Energy Energy - Fossil Fuels USD 10,53%
CMG.N Chipotle Mexican Grill Inc Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services USD 9,47%
FL.N Foot Locker Inc Consumer Cyclicals Retailers USD 9,11%
AMZN.OQ Amazon.com Inc Consumer Cyclicals Retailers USD 9,04%
AMD.OQ Advanced Micro Devices Inc Technology Technology Equipment USD 9,04%
VLOF.PA Valeo SA Consumer Cyclicals Automobiles & Auto Parts EUR 8,69%


02/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
CECG.DE Ceconomy AG Consumer Cyclicals Retailers EUR -12,29%
TLIT.MI Telecom Italia SpA Telecommunications Services Telecommunications Services EUR -11,90%
ERST.VI Erste Group Bank AG Financials Banking & Investment Services EUR -10,70%
LONN.S Lonza Group AG Healthcare Pharmaceuticals & Medical Research CHF -10,57%
DSV.CO DSV A/S Industrials Transportation DKK -10,55%
ATCA.AS Altice Europe NV Telecommunications Services Telecommunications Services EUR -10,41%
OUT1V.HE Outokumpu Oyj Basic Materials Mineral Resources EUR -9,41%
HMb.ST H & M Hennes & Mauritz AB Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products SEK -9,09%
DBKGn.DE Deutsche Bank AG Financials Banking & Investment Services EUR -8,86%
ISA.L Inmarsat PLC Telecommunications Services Telecommunications Services GBp -8,14%