Obtener la confianza del inversor es imprescindible para desarrollar un buen asesoramiento financiero. ¿Cómo conseguir la confianza del inversor si no nos conoce? 

Solo vemos una manera de avanzar en la creación de confianza:

> Nuestros honorarios están alineados con el resultado obtenido por nuestro asesoramiento.

> Nuestras capacidades de análisis independiente de los mercados financieros están exclusivamente al servicio de nuestros clientes.

PROCESO DE ASESORAMIENTO

Estrategia

Ayudar a decidir la estrategia financiera dentro de la estrategia del grupo.

Necesidades

Fijar objetivos para cada generación o miembros del grupo familiar con distintas necesidades.

Eficiencia

Optimizar la fiscalidad conjuntamente con los asesores fiscales del cliente.

Selección

Ayudar a la selección de entidades financieras, gestoras y depositarios, tanto a nivel nacional como internacional.

Control

Parametrizar las medidas de riesgo necesarias para el control de las inversiones.

Personalización

Personalizar los informes para seguimiento de las carteras.

Metas

Fijar objetivos de rentabilidad a corto, medio y largo plazo para cada una de las estrategias de inversión adoptadas.

Recomendaciones

Emitir recomendaciones ajustadas a las estrategias de acuerdo con la visión táctica surgida del comité de inversiones.

Seguimiento

Revisar periódicamente con el cliente la evolución de la rentabilidad y el control del riesgo.

Solicite una reunión

Desde nuestras oficinas en Barcelona, asesoramos a nuestros clientes de forma completamente independiente, con estricto criterio profesional y libre de cualquier conflicto de interés.

about

David Gassó

Socio Director

Economista, Asesor Financiero Europea Certificado (European Financial Adviser) por la Asociación Europea de Planificación Financiera – EFPA. Presidente de Economistas Asesores Financieros (EAF) y miembro del Consejo General de Economistas de España y de la Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Cataluña.