Estrategia

Ayudar a decidir la estrategia financiera dentro de la estrategia del grupo.

Necesidades

Fijar objetivos para cada generación o miembros del grupo familiar con distintas necesidades.

Eficiencia

Optimizar la fiscalidad conjuntamente con los asesores fiscales del cliente.

Selección

Ayudar a la selección de entidades financieras, gestoras y depositarios, tanto a nivel nacional como internacional.

Control

Parametrizar las medidas de riesgo necesarias para el control de las inversiones.

Personalización

Personalizar los informes para seguimiento de las carteras.

Metas

Fijar objetivos de rentabilidad a corto, medio y largo plazo para cada una de las estrategias de inversión adoptadas.

Recomendaciones

Emitir recomendaciones ajustadas a las estrategias de acuerdo con la visión táctica surgida del comité de inversiones.

Seguimiento

Revisar periódicamente con el cliente la evolución de la rentabilidad y el control del riesgo.