Obtener la confianza del inversor es imprescindible para desarrollar un buen asesoramiento financiero. ¿Cómo conseguir la confianza del inversor si no nos conoce?

Solo vemos una manera de avanzar en la creación de confianza:

> Nuestros honorarios están alineados con el resultado obtenido por nuestro asesoramiento.

> Nuestras capacidades de análisis independiente de los mercados financieros están exclusivamente al servicio de nuestros clientes.

PROCESO DE ASESORAMIENTO

Estrategia

Selección de estrategias de inversión adecuadas a la política del Family Office.

Análisis

Implementación de criterios ESG en las políticas de inversión.

Optimización

Comité de inversiones periódico.

Plan

Establecimiento de objetivos de rentabilidad a corto, medio y largo plazo.

Control

Parametrizar los indicadores para el control de riesgo.

Personalización

Diseñar los informes personalizados de seguimiento, tanto de rentabilidad como de riesgo.

Selección

Selección de gestoras y depositarios, tanto a nivel nacional como internacional.

Recomendaciones

Seleccionar los activos financieros necesarios, tanto de renta fija como de renta variable para las distintas recomendaciones de inversión.

Seguimiento

Recomendar las coberturas de riesgos necesarias.

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Desde nuestras oficinas en Barcelona, asesoramos a nuestros clientes de forma completamente independiente, con estricto criterio profesional y libre de cualquier conflicto de interés.

about

David Gassó

Socio Director

Economista, Asesor Financiero Europea Certificado (European Financial Adviser) por la Asociación Europea de Planificación Financiera – EFPA. Presidente de Economistas Asesores Financieros (EAF) y miembro del Consejo General de Economistas de España y de la Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Cataluña.