Estrategia

Selección de estrategias de inversión adecuadas a la política del Family Office.

Análisis

Implementación de criterios ESG en las políticas de inversión.

Optimización

Comité de inversiones periódico.

Plan

Establecimiento de objetivos de rentabilidad a corto, medio y largo plazo.

Control

Parametrizar los indicadores para el control de riesgo.

Personalización

Diseñar los informes personalizados de seguimiento, tanto de rentabilidad como de riesgo.

Selección

Selección de gestoras y depositarios, tanto a nivel nacional como internacional.

Recomendaciones

Seleccionar los activos financieros necesarios, tanto de renta fija como de renta variable para las distintas recomendaciones de inversión.

Seguimiento

Recomendar las coberturas de riesgos necesarias.