Crear valor

Estudiamos la política de inversión de la SICAV o del fondo para encontrar dónde podemos aportar más valor a los accionistas.

Estrategia

Acordamos la estrategia de inversión con los accionistas principales, dentro del mandato de gestión, y lo comunicamos a la sociedad gestora.

Activos

Validamos los universos de inversión adecuados a la estrategia establecida.

Cartera

Realizamos la asignación de activos óptima a largo plazo en base a la estrategia decidida.

Eficiencia

Seleccionamos los activos dentro de los universos con los criterios de maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.

Control

Ajustamos las bandas de exposición táctica de acuerdo con las circunstancias de mercado y de los propios activos en el tiempo.

Recomendaciones

Emitimos las recomendaciones a la gestora para que las valide y ejecute.

Seguimiento

Hacemos seguimiento de la cartera y controlamos su riesgo de mercado diariamente.