Market Flash del 18 de Gener 2019

ECONOMÍA Y POLÍTICA

  • - El secretario del Tesoro de EEUU discute levantar los aranceles a China.
  • - China confirma que el vice primer ministro Liu visitará EEUU del 30 al 31 de enero.
  • - Parlamentarios de EEUU presentan proyectos de ley que limitan a las chinas Huawei y ZTE.
  • - China revisa su PIB de 2017 y rebaja el crecimiento del 6,9 % al 6,8 %.
  • - Los precios subieron en Japón un 0,7 % en diciembre.
  • - Chile mantiene su previsión de precios del cobre para 2019 y 2020.

EMPRESAS

  • - Caixabank contempla reducir plantilla en 2.157 personas en España .
  • - Orange valora lanzar una oferta por la española Euskaltel .
  • - Société Générale y las fricciones con Huawei lastran las bolsas europeas.
  • - Las ventas de Netflix en el cuarto trimestre incumplen las estimaciones y las acciones caen.

CLAVES DEL DÍA

Afrontamos el último día de la semana bursátil con algunas referencias macroeconómicas de interés. Entre ellas, en el Viejo Continente conoceremos los datos de cuenta corriente en la Zona Euro y las ventas minoristas de diciembre en Reino Unido. En Estados Unidos, se publicarán el índice de producción industrial de diciembre (a las 15:15 hora española) y la previsión de enero de las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan  (a las 16:00 hora española). En Canadá, conoceremos los datos de IPC de diciembre a las 14:30 hora española.

Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 18 de Enero de 2019

Economic Events


Local Time Country Relevance Indicator Name Period Unit Reuters Poll Prior
0:30:00 Japan CPI, Core Nationwide YY Dec Percent 0,80 0,90
0:30:00 Japan CPI, Overall Nationwide Dec Percent 0,00 0,80
10:30:00 United Kingdom Retail Sales YY Dec Percent 3,60 3,60
14:30:00 United States International Trade $ Nov USD -54000000000,00 -55500000000,00
14:30:00 United States Housing Starts Number Dec Number of 1254000,00 1256000,00
14:30:00 United States Retail Sales MM Dec Percent 0,20 0,20
15:15:00 United States Industrial Production MM Dec Percent 0,20 0,60
16:00:00 United States U Mich Sentiment Prelim Jan Index 97,00 98,30
16:00:00 United States Factory Orders MM Nov Percent 0,20 -2,10
16:00:00 United States New Home Sales-Units Nov Number of 567000,00 544000,00

EQUITIES


EUROPE 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
IBEX 35 INDEX/d 8908,6 -0,05% 8354,8 8939,1 4,3% -14,97%
CAC 40 INDEX/d 4794,4 -0,34% 4606,2 4843,5 1,3% -10,95%
XETRA DAX PF/d 10918,6 -0,12% 10387,0 10994,8 3,4% -18,26%
ESTX PR 339,4 -0,13% 321,8 340,4 3,3% -14,79%
ESTX 50 PR 3069,4 -0,26% 2936,8 3089,2 2,3% -14,34%
FTSE 100 INDEX/d 6834,9 -0,40% 6599,5 7001,9 1,6% -12,48%


AMERICA 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
DJ INDU AVERAGE 24370,1 0,67% 22638,4 24474,5 4,5% -5,63%
NASDAQ 100/d 6718,5 0,75% 6139,4 6747,3 6,1% -1,04%
NASDAQ COMPOSI/d 7084,5 0,71% 6457,1 7113,9 6,8% -3,88%
S&P 500 INDEX/d 2636,0 0,76% 2444,0 2645,1 5,2% -6,24%
IPC/d 43932,1 0,26% 41436,5 44070,8 5,5% -15,63%
BVSP BOVESPA I/d 95351,1 1,01% 87535,9 95681,8 8,5% 15,03%


ASIA & RUSSIA 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
HANG SENG INDE/d 26755,6 -0,54% 24896,9 27116,7 3,5% -13,61%
NIKKEI 225 IND/d 20402,3 1,29% 19241,4 20682,1 3,3% -12,08%
S&P SENSEX/d 36374,1 0,15% 35382,1 36470,0 0,8% 5,91%
MOEX10 Russia Ind. 4419,5 0,64% 4156,7 4469,7 6,3% 0,85%

FOREX & COMMODITIES BONDS


CURRENCIES 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
EUR/USD 1,1395 -0,02% 1,1307 1,1570 -0,6% -4,39%
EUR/GBP 0,8767 -0,84% 0,8759 0,9109 -2,4% 1,14%
EUR/JPY 124,4000 0,10% 118,7200 126,6800 -1,0% -7,01%
EUR/NOK 9,7411 0,12% 9,7208 9,9585 -1,7% 0,58%
USD/JPY 109,2300 0,14% 104,9600 109,7800 -0,3% -2,76%
USD/AUD 0,7191 0,35% 0,6743 0,7235 2,0% -9,64%


COMMODITIES 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
TR COMMODITY CRB TR 179,8 0,06% 168,3 180,2 5,9% -12,41%
GOLD 1291,4 -0,16% 1276,4 1298,4 0,7% -1,51%
OIL 61,2 -0,23% 52,5 62,5 13,7% -19,55%
SILVER 15,5 -0,44% 15,3 15,9 0,3% -8,65%
COFFEE 102,4 0,00% 99,4 106,9 0,5% -19,29%
SUGAR 12,9 -2,43% 11,7 13,3 6,8% -20,65%

EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR


GLOBAL 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
MSCI ACWI PR USD 477,6 0,40% 448,2 477,6 4,8% -11,18%
MSCI WORLD PR 1975,6 0,46% 1853,2 1975,6 4,9% -10,44%
CI-WORLDEX USA 1782,0 -0,03% 1701,4 1783,0 4,2% -16,40%
MSCI-EM 1009,0 -0,04% 949,6 1009,4 4,5% -16,64%
CI-BRIC 298,6 -0,09% 279,9 298,8 5,2% -15,44%
FRONTIER MARKET 532,4 0,09% 516,2 532,5 3,2% -19,06%


SECTORS 18/01/2019 Close % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
WRLD I/CD CONS. DISC. 1715,4 0,30% 1600,3 1715,4 6,0% -8,74%
WRLD I/CS CONS. STLS 1657,9 0,45% 1618,3 1660,7 1,8% -12,01%
WRLD I/EG ENERGY 708,7 0,41% 654,2 710,6 8,3% -19,64%
WRLD I/FINIALS FINANCIALS 704,1 0,15% 653,6 704,1 6,8% -18,86%
WRLD I/IND INDUSTRIALS 1306,4 0,83% 1213,8 1306,4 5,9% -16,91%
WRLD I/IT TECH. 2412,1 0,61% 2210,9 2412,1 4,3% -3,94%
WRLD I/INSURANCE INSURANCE 963,4 0,13% 900,7 963,4 5,0% -12,89%
WRLD I/MATERIALS MATERIALS 926,1 0,85% 872,5 926,1 4,3% -19,91%
WRLD I/MTL&MIN MET.& MIN. 493,9 0,55% 469,5 498,9 3,0% -20,10%
WRLD I/RE REAL EST. 849,4 0,25% 791,4 849,4 5,7% -9,56%
WRLD I/TS TELECOM. 850,7 -0,06% 828,7 865,1 2,7% -13,14%
WRLD I/BT BIOTECH 797,9 1,22% 737,1 797,9 7,5% -5,58%
WRLD/HEALTCARE HEALTHCARE 237,8 0,62% 224,5 237,8 3,4% 1,01%

BONDS


BENCHMARK 10Y 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High 2017
ES 10Y T-BOND 1,373 -0,44% 1,342 1,537 1,422
IT 10Y BTP 2,760 0,04% 2,672 2,991 2,773
EURO 10Y DE BUND 0,242 8,52% 0,146 0,256 0,246
FR 10Y OAT 0,643 1,58% 0,613 0,753 0,710
GB 10Y GILT 1,336 2,06% 1,176 1,341 1,269
US 10Y T-NOTE 2,747 0,66% 2,543 2,761 2,691


RISK PREMIUM 18/01/2019 % Return, D Yr. Low Yr. High 2017
SPAIN 113,1 -2,50 111,3 129,7 117,6
GREECE 397,3 -4,10 395,1 426,1 413,6
ITALY 251,8 -1,80 250,1 273,7 252,7
PORTUGAL 137,6 -5,40 136,9 161,4 147,7
FRANCE 40,1 -0,90 39,8 50,8 46,4
IRELAND 75,4 -0,20 60,5 76,0 66,0

% PRICE CHANGE DAY


18/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
ABF.L Associated British Foods PLC Consumer Non-Cyclicals Food & Beverages GBp 6,98%
PTNL.AS PostNL NV Industrials Transportation EUR 6,28%
FAST.OQ Fastenal Co Industrials Industrial Goods USD 5,95%
MTB.N M&T Bank Corp Financials Banking & Investment Services USD 5,69%
SGE.L Sage Group PLC Technology Software & IT Services GBp 5,40%
JE.L Just Eat PLC Technology Software & IT Services GBp 4,97%
PPG.N PPG Industries Inc Basic Materials Chemicals USD 4,70%
STMN.S Straumann Holding AG Healthcare Healthcare Services & Equipment CHF 4,66%
G1AG.DE GEA Group AG Industrials Industrial Goods EUR 4,58%
SAGAG.L Saga PLC Financials Insurance GBp 4,33%


18/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
SIG.N Signet Jewelers Ltd Consumer Cyclicals Retailers USD -24,67%
SNHG.DE Steinhoff International Holdings NV Consumer Cyclicals Retailers EUR -10,95%
PCG.N PG&E Corp Utilities Utilities USD -9,53%
TL5.MC Mediaset Espana Comunicacion SA Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services EUR -6,29%
ITV.L ITV PLC Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services GBp -5,94%
SOGN.PA Societe Generale SA Financials Banking & Investment Services EUR -5,66%
PSMGn.DE Prosiebensat 1 Media SE Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services EUR -5,06%
RRTL.DE RTL Group SA Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services EUR -5,05%
WG.L John Wood Group PLC Energy Energy - Fossil Fuels GBp -4,65%
MS.N Morgan Stanley Financials Banking & Investment Services USD -4,41%

% PRICE CHANGE 5 DAYS


18/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
GS.N Goldman Sachs Group Inc Financials Banking & Investment Services USD 13,12%
KINDsdb.ST Kindred Group PLC Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services SEK 12,78%
BAC.N Bank of America Corp Financials Banking & Investment Services USD 12,67%
JMT.LS Jeronimo Martins SGPS SA Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing EUR 11,38%
SNHG.DE KEURIG DR PEPPER INC Consumer Cyclicals Retailers EUR 10,95%
MTRO.L Metro Bank PLC Financials Banking & Investment Services GBp 10,91%
C.N Citigroup Inc Financials Banking & Investment Services USD 10,68%
TPK.L Travis Perkins PLC Consumer Cyclicals Retailers GBp 10,68%
GM.N General Motors Co Consumer Cyclicals Automobiles & Auto Parts USD 10,16%
STMN.S Straumann Holding AG Healthcare Healthcare Services & Equipment CHF 9,70%


18/01/2019 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
PCG.N PG&E Corp Utilities Utilities USD -64,19%
SIG.N Signet Jewelers Ltd Consumer Cyclicals Retailers USD -29,37%
PFG.L Provident Financial PLC Financials Banking & Investment Services GBp -18,32%
ATCA.AS Altice Europe NV Telecommunications Services Telecommunications Services EUR -11,89%
PSON.L Pearson PLC Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Services GBp -11,21%
EIX.N Edison International Utilities Utilities USD -9,82%
ILD.PA Iliad SA Telecommunications Services Telecommunications Services EUR -9,61%
UDG.L UDG Healthcare plc Healthcare Healthcare Services & Equipment GBp -9,34%
NEM.N Newmont Mining Corp Basic Materials Mineral Resources USD -9,19%
WG.L John Wood Group PLC Energy Energy - Fossil Fuels GBp -8,95%