Market Flash del 13 de diciembre 2018

ECONOMÍA Y POLÍTICA

  • - La compra de viviendas en España registra su mejor octubre desde 2007.
  • - Italia reduce meta de déficit y espera una respuesta positiva de la UE.
  • - No hay señales de una nueva burbuja inmobiliaria, según el Banco de España.
  • - Producción industrial de eurozona sube en octubre gracias a bienes de capital.
  • - La inflación en la India se sitúa en 2,33 % en noviembre, la más baja del año.
  • - Brasil mantiene los tipos en el 6,50 % por sexta vez consecutiva.

EMPRESAS

  • - Ferrovial negocia la venta de Amey a PAI Partners y Greybull.
  • - Tras Odebrecht, otras tres empresas buscan un acuerdo con la justicia peruana .

CLAVES DEL DÍA

Afrontamos la jornada del jueves con importantes referencias macroeconómicas. Sin duda, la atención estará centrada en la reunión del Banco Central Europeo (BCE) sobre decisión de tipos de interés, que se comunicará a las 13:45h y en la posterior rueda de prensa del presidente de la institución, Mario Draghi, que tendrá lugar a las 14:30h. El consenso espera que el BCE no mueva tipos hasta al menos otoño de 2019, pero será interesante escuchar los posibles mensajes de Draghi sobre el crecimiento económico y riesgos. En cuanto a otros datos macro, de Europa, destacamos el IPC de noviembre de A lemania y Francia. En Estados Unidos, a las 14:30 hora española se publicarán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.

Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 13 de Diciembre de 2018

Economic Events


Local Time Country Relevance Indicator Name Period Unit Reuters Poll Prior
8:00:00 Germany CPI Final YY Nov Percent 2,30 2,30
8:00:00 Germany HICP Final YY Nov Percent 2,20 2,20
8:45:00 France CPI (EU Norm) Final YY Nov Percent 2,20 2,20
13:45:00 Euro Zone ECB Refinancing Rate Dec Percent 0,00 0,00
13:45:00 Euro Zone ECB Deposit Rate Dec Percent -0,40 -0,40
14:30:00 United States Import Prices MM Nov Percent -0,90 0,50
14:30:00 United States Initial Jobless Claims 8 Dec, w/e Person 225000,00 231000,00
14:30:00 United States Continued Jobless Claims 1 Dec, w/e Person 1650000,00 1631000,00
0:00:00 China (Mainland) M2 Money Supply YY Nov Percent 8,00 8,00
0:00:00 China (Mainland) New Yuan Loans Nov CNY 1100000000000,00 697000000000,00

EQUITIES


EUROPE 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
IBEX 35 INDEX/d 8853,4 1,35% 8627,6 10643,4 -11,9% 7,40%
CAC 40 INDEX/d 4909,5 2,15% 4732,0 5657,4 -7,6% 9,26%
XETRA DAX PF/d 10929,4 1,38% 10585,8 13596,9 -15,4% 12,51%
ESTX PR 341,2 1,77% 330,3 406,6 -11,5% 10,06%
ESTX 50 PR 3108,0 1,72% 3007,5 3687,2 -11,3% 6,49%
FTSE 100 INDEX/d 6880,2 1,08% 6673,6 7903,5 -10,5% 7,63%


AMERICA 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
DJ INDU AVERAGE 24527,3 0,64% 23344,5 26951,8 -0,8% 25,08%
NASDAQ 100/d 6764,0 0,89% 6164,4 7700,6 5,7% 31,52%
NASDAQ COMPOSI/d 7098,3 0,95% 6630,7 8133,3 2,8% 28,24%
S&P 500 INDEX/d 2651,1 0,54% 2532,7 2940,9 -0,8% 19,42%
IPC/d 40897,9 -1,11% 39271,6 51121,2 -17,1% 8,13%
BVSP BOVESPA I/d 86977,5 0,65% 69068,8 91242,2 13,8% 26,86%


ASIA & RUSSIA 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
HANG SENG INDE/d 26186,7 1,61% 24540,6 33484,1 -12,5% 35,99%
NIKKEI 225 IND/d 21602,8 0,99% 20347,5 24448,1 -4,2% 19,10%
S&P SENSEX/d 35779,1 1,79% 32483,8 38989,7 5,1% 27,91%
MOEX10 Russia Ind. 4249,9 -0,68% 4017,3 4616,8 3,1% -16,19%

FOREX & COMMODITIES BONDS


CURRENCIES 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
EUR/USD 1,1368 0,48% 1,1213 1,2555 -5,2% 14,11%
EUR/GBP 0,9000 -0,67% 0,8618 0,9099 1,3% 4,29%
EUR/JPY 128,7700 0,37% 124,6100 137,5000 -4,7% 9,78%
EUR/NOK 9,7416 0,35% 9,3837 9,8773 -1,1% 8,40%
USD/JPY 113,2700 -0,09% 104,5500 114,5400 0,5% -3,59%
USD/AUD 0,7219 0,18% 0,7018 0,8135 -7,5% 8,12%


COMMODITIES 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
TR COMMODITY CRB TR 181,2 -0,33% 178,8 206,9 -6,5% 0,70%
GOLD 1245,4 0,21% 1160,0 1366,1 -4,4% 13,11%
OIL 60,2 -0,08% 57,5 86,7 -10,0% 17,69%
SILVER 14,7 1,38% 13,9 17,7 -13,1% 6,35%
COFFEE 97,8 0,10% 92,0 131,4 -22,5% -7,92%
SUGAR 12,7 -0,70% 9,8 15,4 -16,0% -22,30%

EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR


GLOBAL 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
MSCI ACWI PR USD 476,0 1,13% 470,2 550,3 -7,2% 21,62%
MSCI WORLD PR 1975,9 1,09% 1952,8 2248,9 -6,1% 20,11%
CI-WORLDEX USA 1769,8 1,97% 1729,7 2174,0 -13,5% 21,03%
MSCI-EM 978,9 1,46% 934,8 1273,1 -15,5% 34,35%
CI-BRIC 290,5 1,49% 273,5 379,4 -13,4% 38,74%
FRONTIER MARKET 531,0 -0,15% 515,9 681,9 -16,7% 27,69%


SECTORS 13/12/2018 Close % Return, D Yr. Low Yr. High % Return, YTD % Return, 2017
WRLD I/CD CONS. DISC. 1699,5 1,36% 1675,2 1923,9 -4,2% 21,83%
WRLD I/CS CONS. STLS 1724,3 0,67% 1676,7 1904,7 -6,8% 14,91%
WRLD I/EG ENERGY 705,6 0,97% 698,5 886,0 -13,3% 0,64%
WRLD I/FINIALS FINANCIALS 681,3 1,28% 672,7 873,1 -16,2% 18,92%
WRLD I/IND INDUSTRIALS 1285,2 1,43% 1267,2 1583,4 -13,4% 24,18%
WRLD I/IT TECH. 2450,1 1,16% 2358,2 2844,4 1,7% 36,22%
WRLD I/INSURANCE INSURANCE 927,2 1,17% 916,5 1115,6 -11,9% 17,71%
WRLD I/MATERIALS MATERIALS 903,4 1,62% 887,5 1176,1 -18,5% 26,22%
WRLD I/MTL&MIN MET.& MIN. 480,7 2,20% 465,8 648,7 -19,9% 27,49%
WRLD I/RE REAL EST. 846,2 -0,32% 813,0 895,9 -4,8% 10,59%
WRLD I/TS TELECOM. 866,6 0,40% 837,6 977,2 -9,2% 2,90%
WRLD I/BT BIOTECH 763,5 1,14% 731,5 889,6 -2,9% 18,09%
WRLD/HEALTCARE HEALTHCARE 243,0 1,24% 219,8 255,5 6,7% 18,04%

BONDS


BENCHMARK 10Y 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High 2017
ES 10Y T-BOND 1,436 -0,62% 1,154 1,826 1,570
IT 10Y BTP 3,011 -3,43% 1,713 3,783 1,998
EURO 10Y DE BUND 0,269 13,50% 0,192 0,808 0,424
FR 10Y OAT 0,729 2,53% 0,609 1,057 0,785
GB 10Y GILT 1,278 7,49% 1,107 1,749 1,188
US 10Y T-NOTE 2,906 0,87% 2,416 3,261 2,411


RISK PREMIUM 13/12/2018 % Return, D Yr. Low Yr. High 2017
SPAIN 116,7 -4,10 65,7 135,1 114,6
GREECE 400,0 -2,50 290,6 452,4 369,5
ITALY 274,2 -13,90 114,4 327,1 157,4
PORTUGAL 146,3 -6,40 105,0 190,3 150,8
FRANCE 46,0 -1,40 21,7 47,4 36,1
IRELAND 73,6 3,30 20,9 73,6 24,8

% PRICE CHANGE DAY


13/12/2018 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
SNHG.DE Steinhoff International Holdings NV Consumer Cyclicals Retailers EUR 19,29%
DIDA.MC Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing EUR 11,88%
INDV.L Indivior PLC Healthcare Pharmaceuticals & Medical Research GBp 7,71%
FREG.DE Fresenius SE & Co KGaA Healthcare Healthcare Services & Equipment EUR 6,86%
ATOS.PA Atos SE Technology Software & IT Services EUR 6,41%
URI.N United Rentals Inc Industrials Industrial & Commercial Services USD 6,32%
CPI.L Capita PLC Industrials Industrial & Commercial Services GBp 6,27%
NESTE.HE Neste Oyj Energy Energy - Fossil Fuels EUR 6,05%
DUEG.DE Duerr AG Industrials Industrial Goods EUR 6,01%
PERP.PA Pernod Ricard SA Consumer Non-Cyclicals Food & Beverages EUR 5,91%


13/12/2018 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 1D
PNDORA.CO Pandora A/S Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products DKK -11,51%
UAA.N Under Armour Inc Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products USD -10,44%
WG.L John Wood Group PLC Energy Energy - Fossil Fuels GBp -10,18%
UA.N Under Armour Inc Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products USD -8,91%
SBRY.L J Sainsbury PLC Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing GBp -7,22%
MOS.N Mosaic Co Basic Materials Chemicals USD -6,33%
DC.L Dixons Carphone PLC Consumer Cyclicals Retailers GBp -5,96%
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA Consumer Cyclicals Retailers EUR -4,86%
DLPH.N Delphi Technologies PLC Consumer Cyclicals Automobiles & Auto Parts USD -4,60%
MAC.N Macerich Co Financials Real Estate USD -4,48%

% PRICE CHANGE 5 DAYS


13/12/2018 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
ERICb.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson Technology Technology Equipment SEK 10,13%
AVGO.OQ Broadcom Inc Technology Technology Equipment USD 9,89%
AMEAS.HE Amer Sports Oyj Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products EUR 9,54%
EQT.N EQT Corp Energy Energy - Fossil Fuels USD 9,53%
NOKIA.HE KEURIG DR PEPPER INC Technology Technology Equipment EUR 8,58%
INTUP.L Intu Properties PLC Financials Real Estate GBp 8,38%
NOC.N Northrop Grumman Corp Industrials Industrial Goods USD 8,11%
RRS.L Randgold Resources Ltd Basic Materials Mineral Resources GBp 7,96%
SIM.CO Simcorp A/S Financials Banking & Investment Services DKK 7,93%
AMFW.L Amec Foster Wheeler Ltd Energy Energy - Fossil Fuels *The record could not be found 7,26%


13/12/2018 Economic Sector Business Sector Currency % Change, 5D
SIG.N Signet Jewelers Ltd Consumer Cyclicals Retailers USD -31,12%
DIDA.MC Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Consumer Non-Cyclicals Food & Drug Retailing EUR -22,49%
PNDORA.CO Pandora A/S Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products DKK -16,19%
FREG.DE Fresenius SE & Co KGaA Healthcare Healthcare Services & Equipment EUR -15,71%
UAA.N Under Armour Inc Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products USD -15,12%
HOG.N Harley-Davidson Inc Consumer Cyclicals Automobiles & Auto Parts USD -13,95%
UA.N Under Armour Inc Consumer Cyclicals Cyclical Consumer Products USD -13,47%
FMEG.DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Healthcare Healthcare Services & Equipment EUR -12,97%
PLOF.PA Compagnie Plastic Omnium SA Consumer Cyclicals Automobiles & Auto Parts EUR -12,71%
FDX.N FedEx Corp Industrials Transportation USD -12,64%